Воронка клиентов. Канбан. Расширение для 1С:Управление торговлей 11.5

Публикация № 1704928 04.08.22

Управленческий учет - СRM

воронка клиентов канбан

Воронка клиентов для УТ 11.5. Позволяет наглядно упорядочить этапы работы с клиентами в виде канбан списка.

Расширение работает ТОЛЬКО на конфигурации 1С:Управление Торговлей 11.5 (минимальный релиз 11.5.8.207).

 

Видео возможностей модуля по ссылке:

 

1.Установка расширения 

 
 Пояснения в картинках

Установка расширения стандартно. Выбираем файл расширения. Устанавливаем.

ВНИМАНИЕ!!! Установка расширения возможна только под правами администратора базы и при отсутствии других пользователей. Рекомендую предварительно сохранить базу.

ВНИМАНИЕ!!! Признак "Безопасный режим" должен быть снят.

 

2. Настройка этапов

 
 Пояснения в картинках

Настройка достаточно простая. можно выбрать цвет, с которым будут отображаться окна лидов. Порядок в канбан меняется в соответствии с порядком в списке этапов.

При установке галки "Автосоздание окна в воронке для партнера" - при ЛЮБОЙ записи карточки партнера будет происходить проверка, есть ли для него окно в канбане. 

Если нет - то будет создано окно и помещено в этап "НОВЫЙ"

 

3. Возможности

 
 Пояснения в картинках

При указании даты следующего контакта в окне лида будет отображаться "светофор" красный - просрочено, желтый - сегодня, серый - в течении нескольких дней.

При открытии окна канбан считывается из базы информация только о лидах на рабочих этапах. Информация о лидах на конечных этапах считывается по запросу, т.к. там со временем будет много лидов.

Также при открытии окна канбан будут восстановлены в рабочие этапы лиды из конечных этапов согласно настройкам (восстанавливать через Х дней на ХХХ этап).

Перенос окна лида между этапами по методу drag&drop

 

4. Разграничение прав

 
 Пояснения в картинках

Для настройки видимости лидов необходимо произвести настройку соответствия Пользователь-менеджер партнера.

Удобно привязывать видимость, если менеджер уходит в отпуск и делегирует свою клиентскую базу другому менеджеру.

 

5. Настройка прав

 
 Пояснения в картинках

Для возможности работы с воронкой необходимо добавить прав менеджерам, супервайзерам и иным пользователям согласно картинкам.


Вопросы возврата

Пожалуйста, обратите внимание на правила работы магазина. Рекомендуем вам перед покупкой воспользоваться услугой подбора решения под ваши задачи, чтобы покупка оказалась максимально эффективной.


Заказать подбор решения


Специальные предложения

Оставьте свое сообщение

См. также

Удобное рабочее место CRM-менеджера для УНФ

СRM Рабочее место Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой Управленческий учет Платные (руб)

Удобное рабочее место CRM-менеджера, которое позволит ускорить его работу. Расширение для УНФ 1.6.

4800 руб.

16.08.2022    1015    1    0    

Журнал работы с партнером для УТ 11.4

СRM Оптовая торговля Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Расширение добавляет в интерфейс справочника «Партнеры» удобный журнал работы с клиентом, в котором будет доступна вся информация по данному партнеру.

2400 руб.

11.05.2022    2423    0    0    

Расширение "Интеграция Viber"

СRM Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Расширение "Интеграция Viber" для конфигураций "Управление небольшой фирмой для Украины", "BAS Small business", "Управление нашей фирмой" (при небольших доработках подойдет практически к любой конфигурации на тонком клиенте). Научим свою 1С управлять Viber-ботом, и не одним, а сколько душе угодно...

4200 руб.

29.01.2020    10707    7    11    

Возврат потерянных клиентов: отчет с функцией формирования телефонных звонков. УТ, КА, ERP Промо

СRM Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

В типовые конфигурации 1С заложены серьезные возможности CRM систем. Однако программа никогда не напомнит вам сама о том, что настала пора позвонить клиенту, что он давненько ничего не покупал. Вполне возможно, что у клиента по-прежнему имеется потребность в ваших товарах, но он просто забыл о вашем существовании. Данная обработка поможет вам восстановить забытые контакты и повысить продажи.

1000 руб.

30.11.2017    18641    25    15    

CRM подсистема на управляемых формах

СRM Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Управленческий учет Платные (руб)

Встраиваемая в вашу базу 1С CRM подсистема, не влияющая на обновления. Регистрируйте обращения и запросы прямо в вашей основной программе. Теперь ничего не потеряется и не расползется.

8900 руб.

14.01.2020    9775    5    0    

Коммерческое предложение для УТ 10.3

СRM Оптовая торговля Склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Обработка документов Оперативный учет 1С:Управление торговлей 10 Управленческий учет Платные (руб)

Для конфигураций Управления Торговлей (УТ), верcий 10.x системы 1С: Предприятие 8.x (v8) модуль для работы с коммерческими предложениями для клиента.

5700 руб.

11.06.2019    15017    3    0    

Потерянные клиенты

СRM Оптовая торговля Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Россия Управленческий учет Платные (руб)

При большом количестве сделок с покупателями возникает необходимость их анализа: количество выставленных счетов и реализаций за период, по каким покупателям не были доведены до конца сделки, какие покупатели перешли в разряд потерянных. Зачастую собрать эту информацию без настроенной CRM системы довольно сложно. Стандартные отчеты конфигураций так же это не позволяют. Представленный отчет дает быстрый ответ на озвученные вопросы. Информация представлена в виде таблицы с последним касанием (счетом, заказом, отгрузкой) и их общим количеством за период. Есть возможность установки отборов 1) по типам событий: счет на оплату, заказ покупателя, реализация товаров; 2) по не до конца закрытым сделкам 3) по событиям, которые были ранее, но прекратились в последующем (были отгрузки и их не стало).

1000 руб.

10.12.2018    17395    10    0    

Подсистема "Диспетчеризация обслуживания". Предварительная запись, планирование, регистрация и анализ этапов обслуживания или производства для любых конфигураций на платформе 8.3.6+ с использованием планировщика

Управление услугами и сервисом СRM Монитор заказов Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Оперативный учет Анализ и прогнозирование Бизнес-процессы Конфигурации 1cv8 Управленческий учет Платные (руб)

Подсистема предназначена для оперативной регистрации, анализа и оптимизации различных процессов, имеющих определенную продолжительность по времени, с помощью удобного графического интерфейса. Может стать как неотъемлемой частью CRM-системы вашей организации, так и незаменимым инструментом для организации работы ваших сотрудников или подразделений. Может применяться для решения самых разных задач: от простой предварительной записи клиентов, осуществляемой одним или несколькими операторами одновременно, до планирования и контроля этапов выполнения различных производственных процессов. Код разработки открыт и доступен для модификации. Подсистема легко и быстро интегрируется в любые конфигурации 1С как на управляемых, так и на обычных формах.

2500 руб.

29.10.2018    20031    19    21    

Дисконтная система - программы лояльности, бонусы, скидки

СRM Розничная торговля Платформа 1С v8.3 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Управленческий учет Платные (руб)

Дисконтная система - создание и управление программами лояльности компании. Накопление и списание бонусов, применение скидок. Возможность использования нескольких программ с наложением различных условий.

25000 руб.

09.10.2018    15679    2    0    

Рекламации и претензии покупателей / Работа с претензиями покупателей

Анализ учета СRM Розничная торговля Платформа 1С v8.3 Управленческий учет Платные (руб)

Процесс работы с рекламациями нуждается в жесткой регламентации. Каждый сотрудник, тем или иным образом вовлеченный в формирование уровня сервиса компании, должен четко представлять себе, что, как и в какие сроки он должен сделать. А руководство должно иметь возможность проконтролировать результат. Одним из наиболее эффективных способов достижения этих целей является интеграция данного процесса в информационную среду предприятия. Благодаря автоматизации, все операции на каждом из этапов обработки запроса клиента могут быть распределены по определенным ответственным лицам в четком соответствии с требованиями приоритетности исполнения. Обеспечивается контроль соблюдения норм и регламентов выполнения, как отдельных операций, так и их комплекса, начиная с приема рекламации и заканчивая удовлетворением требований клиента. Формализация процесса регистрации клиентских запросов позволяет избежать от 5 до 15% финансовых затрат на обработку и удовлетворение рекламаций за счет четкого соблюдения установленных условий на их прием. А формируемые системой отчеты обеспечивают мониторинг статуса процесса устранения рекламации с возможностью автоматического информирования заинтересованных лиц (включая клиента). Перечисленный комплекс факторов дает возможность гарантировать точные сроки обработки рекламаций, значительно повышает эффективность управления данным процессом и деятельность логистической системы предприятия в целом. И, соответственно, вносит немалый вклад в укрепление конкурентоспособности предприятия.

4000 руб.

09.09.2014    36354    7    12    

Цветной журнал счетов для 1C на обычных формах

СRM Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием Россия Управленческий учет Платные (руб)

Основной задачей данной разработки служит максимально удобное отображение списка счетов (заказов).

1950 руб.

20.02.2013    12924    3    0